一、中国新造船市场需求展望

 

2008年金融危机后，国际新造船市场经历了10年左右的低迷期，新造船市场订单额从2007年的 2300 亿美元，萎缩至2016年的350亿美元。近两年随着航运市场供求关系的改善，新造船市场逐渐进入新一轮周期性复苏阶段， 2021 年全球新船订单总额达到1100亿美元。“十四五” 时期，新造船市场仍将延续复苏态势，一方面新世纪头十年建造的大量船舶陆续进入更新阶段，特别是在国际海事组织关于航运业温室气体减排战略及压载水公约、硫排放公约等规则的要求下，船舶更新节奏可能进一步加快；另一方面，世界经济和国际贸易面临疫情、逆全球化、地缘政治动荡等众多不利因素影响可能导致新造船复苏过程中新船成交量和成交价格的较大波动。预计 2021-2025年全球新造船市场年均订单额在 900亿美元左右，较“十三五 ”时期的年均订单额大幅增长 60%左右。

 

中国船舶工业在全球新船市场的份额将进一步攀升。2009年以来，中国船舶(600150)工业订单承接量（按载重吨计算）长期处于首位，市场份额高达40%-50% 。但由于产品结构偏向于常规船型，按金额计算，中国船舶工业市场份额仅为30%左右。“十三五” 时期，中国船舶工业企业在保持散货船60%以上市场份额的基础上，进一步加快产品结构调整，不断向超大型集装箱船、气体船、高端客滚船、邮轮等高价值船舶领域拓展，并取得显著成绩。2021 年，中国船舶工业按照金额计算的接单份额超过了 40%。“十四五”时期，中国船舶工业在散货船、集装箱船、滚装 / 客船等产品领域仍将保持50%以上市场份额，并在气体船、油化船、邮轮等产品领域进一步拓展市场空间，考虑到细分船型可能船型的市场波动，预计中国船舶工业年承接新造船订单额在400 亿美元左右，市场份额总体维持在 40%以上。

 

“十四五”时期中国船舶工业新接订单预测单位：万载重吨

二、船用不锈钢材料需求及展望

 

在普通的货运船建造过程中，使用不锈钢材料主要是耐盐、耐酸的管系，其中包括泵和阀，另外还有部分船舶的装饰、舾装件也会用到一些不锈钢薄板，但是由于工程技术和综合成本的考虑，船舶工业不锈钢用量较少。随着我国船舶工业的快速发展，特别是化学品船订单和LNG船的大幅增长，对不锈钢材料的需求大幅增加，这也带动了我国船用不锈钢产品的产业化的快速发展。特别是在近几年，我国船用不锈钢产品无论是在品种种类，还是品种质量都得到了较大提高。

 

（一）船舶行业不锈钢产品的应用案例

 

1、化学品船

 

化学品运输船是目前世界造船、航运界公认的高技术、高附加值船型之一。能够建造化学品船——尤其是带有不锈钢液货舱的化学品船，不仅标志着该企业应有的技术水平，同时也显示出这个企业具备的管理能力。

 

随着化学工业的发展，尤其是石油化学工业的快速发展，它所需要的原料及其产品的运输量将日益增加，这就为化学品船建造提供了广阔的空间。

 

当前不锈钢产品在化学品船上的主要应用就是全不锈钢液货舱船板，以及部分不锈钢和镍基耐腐蚀合金材料的管子及配件。

 

2021年，我国船企承接化学品船订单48艘、128.4万载重吨，占全球总量72.7% ，2022年1-10月，我国船厂承接化学品船订单34 艘、 33.7万载重吨，占全球总量59.6%，继续位列全球第一。

 

我国目前能够建造化学品船的企业主要有广船国际有限公司、江苏新时代造船、招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司等。

 

2、LNG船

 

受国际地缘政治冲突等因素影响，今年以来，大型LNG船航运市场持续火热，17.4万方LNG船运费从年初的 5.7万美元/天，一路上涨至10月份的 46.8 万美元/天。LNG运输市场的火爆带动了新订单的增长，1-10 月份，全球LNG船订单超过140艘，成交量位居历史第一位。大型LNG 船订单的增长必将带动不锈钢及其相关材料的需求增长。

 

大型LNG船（14.7万方及以上）用围护系统技术路线主要有三种：法国GTT的 NO96薄膜型围护系统、MARK III薄膜型围护系统以及日本MOSS型围护系统， 2016年以来，全球大型LNG船订单全部采用NO96型围护系统或 MARK III 型，MOSS型围护系统已退出大型LNG船新造船市场。

 

在已运营的大型LNG船中，采用NO96型围护系统的比例为35%， MARK III型围护系统的比例为37%，日本MOSS型围护系统的比例为 28% 。

 

从建造国家船厂的技术路线来看，韩国大宇造船海洋使用NO96技术，现代重工和三星重工采用MARK III型技术。中国沪东中华造船集团使用NO96 技术，大船重工、江南造船、扬子江船业和招商局工业采用MARK III型技术。

 

随着绿色、低碳成为全球经济发展的重要趋势之一，天然气由于具有安全、高效、经济和环保等特点，成为全球能源结构转型的主要方向，国际国内供需两旺。2021年我国海上LNG进口量达到7893 万吨，成为全球第一大海上LNG进口国，同时国内油气公司更注重加强自主运力建设，大型LNG船订单稳步增长。

 

2023年，现有船舶能效指数（EEXI）， 碳强度指数（CII）等新规则规范强制生效后，一方面船舶将降速航行，导致运力减少，另一方面将加速老船的拆解或改装，促进船队更新。新的规则规范实施有利于增加 LNG船新造需求。

 

俄乌冲突发生后，随着欧洲宣布对俄罗斯能源实施制裁，欧洲逐步摆脱对俄罗斯管道气的强依赖。未来欧洲势必会寻求增加对美国、中东等国家的LNG进口，而俄罗斯也将增强向中印等亚洲国家的LNG海运出口力度。运距增加导致 LNG吨海里运力需求上升，对世界LNG船造船市场产生利好。

 

2022年1-10月，全球大型LNG船已成交超过140 条，此前的高峰年份是2004年和2018年，当时大中型LNG 船的订单数量分别达到 68艘和66艘，大型LNG船的旺盛需求预期将持续相当长的时间。

 

综上预期，未来我国LNG船造船市场将在中长期内有望持续向好，为国内海上LNG装备产业链发展提供产业基础和市场机遇。

 

采用MARK III薄膜型围护系统的17.4万方的大型LNG船，每艘船需要用到 400吨的不锈钢波纹板（成品板），如果考虑到切割和加工用量，则约为500吨。

 

未来5-10年，我国采用MARK III薄膜型围护系统建造的船厂有4家（大船重工、江南造船、扬子江船业和招商局重工），国内每年大约在 20艘左右的大型薄膜型LNG运输船的产能以及潜在的F-LNG项目，预计不锈钢波纹板的年需求量在 1万吨左右。

 

3、邮轮和滚装船

 

液化天然气船、航空母舰和豪华邮轮被誉为造船业皇冠上的明珠。2019年，由招商局工业（江苏）有限公司建造的我国首艘极地探险邮轮交付船东，2021年又系列交付了3 艘，标志着我国在豪华邮轮建造领域迈出坚实的一步。极地探险邮轮在建造过程中使用了大约10吨不锈钢用于船体的建造。

 

2022年 8月8日，第二艘国产大型邮轮在位于浦东的中国船舶集团上海外高桥(600648) 造船有限公司正式开工建造，标志着中国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术，自此迈入了“双轮”建造时代，国产大型邮轮实现批量化、系列化建造指日可待。国产豪华邮轮在建造过程中使用了大约 140吨不锈钢用于各类部件的建造。

 

今年以来，随着我国新能源(600617)汽车的大量出口，汽车制造厂商对汽车运输船的需求大幅增长，带动了汽车运输船运费的大幅增长，催生了新船订单。2022年 1-10 月份，全球汽车运输船新承接订单51艘，其中我国承接到了其中84.3%的订单。在滚装船（客滚船 + 汽车运输船）中，主要用到不锈钢的地方有，一是消防系统，因为减重原因一般采用的不锈钢管；二是内装扶手上面，由于美观原因都是不锈钢的。全船大约会用到16-20吨不等的不锈钢。

 

综上所述，截至2022年10月底，我国手持不锈钢的化学品船约97艘， 195.8万载重吨，预计消耗双相不锈钢约13万吨；目前我国船企手持各类滚装船135 艘， 181.5载重吨，预计消耗不锈钢约3000吨。我国船企手持MARK III 型 LNG船12艘，预计消耗不锈钢1万吨。

 

我们相信，随着全球绿色化发展的需要，未来将会出现更多以氢、氨、甲醇等动力为主的新船型，这些新船型也必将会更多的选用不锈钢或不锈钢合金材料来提升船舶本身的耐腐蚀能力，以及减轻重量增大承载能力。因此，不锈钢材料在船舶建造领域的发展将会大有可为。

 

（责任编辑：马金露 HF120）