一、五金制品行业概况

五金通常指五金制品，是将铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工流程制造而成的各种金属器件。五金制品作为日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品，应用领域广泛，按用途可分为机械五金，建筑五金、装饰五金、日用五金等。

五金分类

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

二、五金制品行业产业链

1、产业链示意图

五金制品的上游产业主要为不锈钢、碳钢、铝材等原材料行业；中游环节是五金制品的生产和加工环节；下游应用领域广泛，涉及建筑业、工业、家居等多个行业。

五金制品产业链示意图

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

2、下游

五金制品是房地产建筑、装修和维护的必备材料和工具，如门窗五金、水电五金、卫浴五金等。房地产行业的发展直接影响着五金制品的市场需求量。根据国家统计局数据，2022年全国房地产开发企业房屋施工面积为904999万平方米，比上年下降7.2%。

2015-2022年中国房地产开发企业房屋施工面积及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、五金制品行业现状分析

1、市场规模

随着国内经济的发展和城市建设的不断推进，对建筑、家居、汽车等领域的五金制品需求量持续增加，中国五金制品行业的市场规模持续扩张，数据显示，2015年我国五金制品市场规模约为901.27亿元，2022年增长至1102.4亿元，期间复合年增长率为2.92%。

2015-2022年中国五金制品市场规模及增速

资料来源：华经产业研究院整理

2、产值

中国五金制品行业在过去几十年里取得了巨大的发展。国内五金制品行业产值也在持续稳步增长，2022年中国五金制品行业产值约为1647.3亿元，同比增速为0.68%。未来，随着技术的进一步创新和市场需求的变化，五金制品行业仍然具有很大的发展潜力。

2015-2022年中国五金制品行业产值及增速

资料来源：华经产业研究院整理

3、零售市场成交额

目前我国五金制品行业主要以批发为主，零售额相对较少。据统计，2021年中国五金零售市场成交额达到约60亿元，同比减少3.88%。

2017-2021年中国五金零售市场成交额及增速

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

四、五金制品行业竞争格局

目前五金产业集群已经呈现出产业链条完整、产业特色鲜明、区域品牌度高，我国五金制品企业包括坚朗五金、海鸥住工、巨星科技、好太太等。

坚朗五金主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售，是国内建筑五金行业的大型企业，同时也是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。收入方面，2017至2021年，公司营业总收入从31.79亿元迅速增长至88.07亿元，2022年地产下行期导致公司各类产品收入全面下滑，2022年公司总收入为76.48亿元，同比减少13.16%。

2017-2022年坚朗五金营业总收入及增速

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

五、五金制品行业发展趋势

1、集成化经营

五金制品市场空间巨大，但由于过往行业准入门槛低、且产品本身品类繁杂，行业呈现“大行业、小企业”特点。集成化经营是未来行业发展趋势，而先行者的竞争优势壁垒较高，未来有望成为行业中的巨人。

2、智能化发展

伴随下游行业产品不断更新迭代以及市场对于产品技术含量提升的需求，五金制品向着自动化、智能化的方向发展将成为一种必然趋势，行业将以此实现技术升级，提高产品及企业的市场竞争力。

3、加强品牌意识

当前我国五金制品行业企业数繁多，企业资质良莠不齐，但由于产品技术含量低，产品差异化不显著导致行业品牌意识不够强烈。品牌推行是公司发展的强大利器，高品牌知名度、高溢价能力、高品牌忠诚度和高价值感的强势大品牌，是五金企业的隐性价值和核心竞争力。伴随行业集成化发展趋势，加强品牌意识建立也将成为行业未来的发展方向。