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行业动态
2023年下半年钢铁出口具体猜测
来源: 兰格钢铁研究中心 王国清 时间:2023-06-08

海关总署发布数据显示,钢材出口方面,2023年5月份,我国出口钢材835.6万吨,同比增长7.7%;1-5月,我国出口钢材3636.9万吨,同比增长40.9%。钢材进口方面,5月份,我国进口钢材63.1万吨,同比下降21.7%;1-5月,我国进口钢材312.9万吨,同比下降37.1%(详见图1)。
    

图1 月度钢材进出口走势

钢材净出口增幅明显放缓

在价格优势及前期订单相对充足影响下,5月份我国钢材出口呈现环比、同比呈现继续回升局面,单月出口量突破800万吨,创下2016年10月以来新高,较上月增加42.6万吨;从同比来看,增幅较4月收窄51.6个百分点。

进口方面,5月份进口钢材环比有所增加,较4月份增加5.1万吨,环比上升8.8%。

5月份,我国钢材出口仍呈现增长态势,而钢材进口延续低位运行,单月仍保持显著的净出口格局。兰格钢铁研究中心测算数据显示,5月份我国钢材净出口772.5万吨,同比增长11.2%;1-5月,我国累计净出口钢材3324.0万吨,同比增长58.8%。

全球制造业PMI继续弱势运行,钢材外需或有抑制

据中国物流与采购联合会发布,2023年5月份全球制造业PMI为48.3%,较上月下降0.3个百分点,连续3个月环比下降,连续8个月低于50%,创出自2020年6月以来的新低。分区域看,亚洲制造业PMI仍在50%以上;非洲制造业PMI较上月微幅上升,指数位于50%临界点附近;欧洲制造业PMI和美洲制造业PMI较上月均有小幅下降,且均继续运行在50%以下。

同期,摩根大通全球制造业PMI指数5月份为49.6%,与上月持平,持续在收缩区间运行;5月份监测的全球主要国家和地区制造业PMI指数中仅有6个国家制造业PMI处于50%以上,与上月持平。

全球制造业指数持续在50%以下运行,并创出阶段新低,意味着全球经济波动下行趋势没有改变。地缘政治冲突、通胀压力、银行危机等因素使得全球需求增长动力持续不足,全球经济继续弱复苏态势,从而对后期钢材外需产生一定抑制。

全球钢铁市场供应有所回落,中国以外降速继续收窄

当前,国际钢材市场供应同比再度回落,主要是亚洲和大洋洲、欧盟及欧洲区域、北美和南美地区钢铁产量下滑带动。据世界钢铁协会统计,2023年4月份,全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.614亿吨,同比下降2.4%。

海外钢铁产量继续呈现同比下滑态势,但降幅继续收窄。兰格钢铁研究中心监测数据显示,2023年4月份,中国以外全球其他国家及地区产量为6880万吨,较上月减少60万吨,同比下降1.6%,降幅较上月收窄2.9个百分点。其中,欧盟(27国)粗钢产量为1110万吨,较上月减少80万吨,同比下降11.7%;其他欧洲国家粗钢产量为350万吨,与上月持平,同比下降17.3%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为750万吨,同比上升5.9%。

我国钢铁出口价格优势有所减弱

4月份以来,海外和中国热卷出口价格明显下调,我国钢材出口报价优势逐步减弱。兰格钢铁研究中心监测数据显示,截至2023年6月6日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为580美元/吨、645美元/吨和580美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为560美元/吨;目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体出口报价分别低20美元/吨、85美元/吨和20美元/吨,报价优势相较前两个月有明显减弱。

图2 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁企业出口订单指数有所回落

从出口订单来看,由于海外制造业景气度的再度下滑,外需有减弱趋势,我国钢铁企业出口订单指数再度回落至收缩区间;中物联钢铁物流专业委员会调查的2023年5月份钢铁企业新出口订单指数回落11.4个百分点,至44.1%,重回收缩区间;兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数虽回升1.2个百分点,至47.2%,但仍在收缩区间运行。出口订单指数均回归至收缩区间,对后期我国钢材出口将形成一定制约。

图3 钢铁行业新出口订单变化(%)

后期钢材出口或面临收缩压力

我国钢材出口已呈现连续13个月保持同比上升态势。当前,我国钢材出口价格优势明显减弱,在海外制造业景气度下滑以及钢铁供给偏弱态势逐渐缓解下,我国钢铁企业出口订单指数回落至收缩区间,从而对今后钢材出口形成一定抑制,兰格钢铁研究中心预计后期钢材出口或面临收缩压力。

进口方面,全球钢材价格持续下行两月有余,而我国钢材进口价格仍保持高位,叠加我国高端钢材进口替代能力逐步增强,后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。